全球汽车座椅巨头酝酿新排名

　　上月，江森自控对外宣称，欲抛售包括内饰和座椅在内的汽车板块业务，随后本报报道了江森自控拟剥离汽车业务可能的“前因后果”以及最近几年全球汽车内饰供应商格局的大调整，这期本报继续分析江森另一主营业务——座椅拟抛售，所引起的全球汽车座椅市场格局的变化。

　　“江森自控抛售座椅业务，不管谁接手，不可否认的是汽车座椅市场格局会发生改变。无论从全球还是中国来看，对于其他座椅企业肯定是利大于弊 的。”7月1日，现代岱摩斯营业中国担当江炜峰接受本报记者采访时表示，接手企业的品牌重塑或者接纳都将需要一定时间，这将有利于日韩座椅企业趁机拓展欧 美及中国业务，也为中国品牌座椅企业提升国际竞争力提供了最好时机。

　　2014年江森自控的汽车座椅和内饰业务部的年销售额为220亿美元，是目前汽车座椅市场的老大。全球成套座椅供应商前二至前五排名依次是：李 尔、佛吉亚、丰田纺织、麦格纳。除了前五名外，全球知名汽车座椅配套供应商包括中国上汽集团华域汽车旗下的延锋、日本东京座椅、韩国现代岱摩斯、德国西德 科、澳大利亚富卓及中国台湾全兴等。近日，记者统计了一下涵盖汽车座椅及部件业务的2014年全球整车配套供应商的销售额情况。他们的综合实力排名依次 是，江森自控428亿美元；麦格纳达360亿美元；佛吉亚208亿美元；李尔营业收入为177.3亿美元；华域汽车约120亿美元；丰田纺织114亿美 元；现代岱摩斯38亿美元。以上企业同比2013年都有不同程度的增长，其中现代岱摩斯同比增长最快。

　　麦格纳有望“争做老大”

　　麦格纳是目前涵盖汽车座椅及部件业务综合实力最强的汽车零部件供应商。从2014年全球汽车零部件供应商营业收入排名看，麦格纳位列第二，仅排 在博世之后。如果麦格纳成功收购江森自控汽车座椅及相关部件业务的话，其综合实力势必更强，有望排名第一。关键是它还巩固了其在汽车成套座椅市场上的实 力。此外，借江森在中国市场的占有率，麦格纳有望快速增强其在中国汽车座椅市场的竞争力。

　　麦格纳在成套座椅市场的占有率并不高。近日，麦格纳副总裁兼亚洲业务负责人FrankO'Brien接受媒体采访时表示，麦格纳进入汽车座椅市场比较晚，正准备大规模进入成套座椅市场，尤其是中国市场。

　　据悉，麦格纳产品能力包括生产车身、底盘、内饰、外饰、座椅、动力总成、电子、镜像、闭锁和车顶系统与模块以及整车设计与代工制造，其在29个 国家设有316家制造工厂，84个产品开发、工程和销售中心。自1992年进入中国，目前在华有29家分公司，但汽车座椅配套业务很少。尽管麦格纳出售内 饰业务，欲把主要精力放在了电子、动务总成及电池等业务上，但他们有意拓展汽车成套座椅配套市场。据悉，麦格纳在中国只为福建生产的奔驰面包车供应成套座 椅。“如果能够大规模进入外饰和成套座椅市场，就能够轻松完成CEO沃克先生制定的2020年实现40亿美元的营收目标。”FrankO'Brien如是 说。麦格纳相中中国汽车成套座椅市场，这与江森自控座椅业务的全球运营集团副总裁Byron Foster的推测不谋而合。Byron Foster认为，麦格纳这家加拿大公司有意扩大在华业务，而江森自控已在中国建立起很大影响力。所以，麦格纳有接手江森自控座椅的可能，且意图明显，尽 管麦格纳公司发言人Scott Worden拒绝对此事置评。

　　华域汽车会“不一般的强大”

　　华域汽车旗下的延锋江森目前在中国座椅市场的扩张“很夸张”。在江森技术的支持下，延锋江森已经在中国大陆布局了31个生产和研发基地。江炜峰 告诉记者：“华域可能真的要强大起来，并且是不一般的强大。”伟世通在2013年把其持有的延锋50%的股份卖给了中国合作方——华域汽车延锋。延锋又在 2014年与江森自控以70∶30比例组建的合资企业，生产车门镶板、仪表板和控制台。

　　华域汽车2014年年报称，全年净利润增长近三成，很大一部分原因是得益于对原延锋伟世通公司50%股权的收购。2014年，华域汽车国外收入 增长速度快于国内收入，累计实现12.02亿元。可见，华域汽车已经不限于中国市场，他们布局的重点已移至全球。显然，收购江森自控，对华域汽车全球扩张 至关重要。当然全盘收购江森自控汽车业务的可能性比较小，毕竟综合实力相对全球其他企业并不是特别强大。哪怕只收购江森一部分业务，也有助于其配套中国以 外的全球市场，同时增加其在成套座椅市场的竞争力。退一步，未来没有接盘机会，介于延锋与江森的合作，其抢盘江森在中国的市场份额也比其他座椅企业更有优 势。据业内人士预计，在座椅配套市场上，华域汽车将有实力与李尔、佛吉亚、丰田纺织相抗衡。

　　老牌座椅巨头“盼着江森退出”

　　“座椅配套市场相对稳定，打入已有的座椅配套体系很难。”丰田纺织中国副总经理庄志强接受本报记者采访时说，比如李尔已有的座椅配套体系，就算 是江森也是很难进入的。李尔、佛吉亚、丰田纺织、日本东京座椅以及现代岱摩斯都是座椅配套市场的前十名企业，尽管2014年市场同比都有所增长，主要还是 由所配套的汽车市场增长产生的。其实，他们拓展新配套市场是很少的。江炜峰告诉记者，李尔、佛吉亚、丰田纺织、日本东京座椅等老牌座椅企业都“盼着江森退 出”，这是他们建立新配套关系的机会。

　　美国李尔在商用车和乘用车成套座椅配套市场的竞争力不逊于江森自控，尤其是在商用车领域实力更强。近日，李尔亚太区总裁蒋孔克表示，座椅占李尔 全部业务的2/3市场份额。李尔曾斥资2.57亿美元收购汽车纺织品供应商Guilford Mills。去年，李尔完成了对车用皮革供应商鹰革沃特华的收购。除成套座椅外，李尔在骨架、发泡、面套等座椅所有部件上都有布局，这可以让李尔较早介入 整业企业的前期设计，有助于开拓全球业务。目前，李尔是全球汽车座椅中纵向整合最深入的供应商，其抗市场风险能力强。

　　座椅业务，是佛吉亚四大核心业务之一，其座椅领域拥有很强的技术实力。今年4月，佛吉亚推出了全球首款为旅客健康护航的汽车座椅系统，这是一款 “智能座椅系统”。据相关人士透露，佛吉亚集团期望其未来15%～20%的利润来自中国地区。2014年佛吉亚中国的销售额是23亿欧元，同比增长 17%。据悉得益于北美和中国区的增长，佛吉亚综合实力也在快速提升，其内饰、外饰、座椅及排气装置在市场上都有比较高的占有率。

　　去年日本媒体报道，丰田汽车集团的爱信精机、丰田纺织、SHIROKI工业及丰田车体已确定整合乘用车座椅业务，最早于2016年将各公司的座 椅生产整合至丰田纺织。届时丰田纺织在全球乘用车座椅市场的综合竞争力会更强。据悉，全球90%的丰田汽车座椅由丰田纺织配套。庄志强介绍，近年来丰田纺 织正在为通用、宝马供货，以扩大外配量。现代起亚全球90%座椅业务由现代岱摩斯配套。江炜峰告诉记者：“现代岱摩斯正在积极并且努力地拓宽除现代起亚以 外整车厂的座椅业务，目前他们已经打入通用全球供应体系中，并且正在与其他汽车巨头进行前期的相关洽谈工作。”

　　由于李尔、佛吉亚在全球汽车座椅配套市场上很有竞争力，未来在抢夺江森固有的全球市场份额上优势明显，也不能排除他们对江森业务感兴趣。“日韩 座椅企业几乎没有收购的可能，因为他们都是整车企业的子公司，但有利于他们拓展欧美及中国区的业务。”江炜峰认为，就中国市场而言，这是丰田纺织、现代岱 摩斯拓展中国合资以及自主企业市场的最佳机会。

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